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  • 会员提问:( 603538 美诺华 )请分析一下华海事件

    1,FDA和欧盟每年检查华海药业犹如家常便饭,每次几乎都是专项检查。而据媒体最新消息,汛桥工厂五月份FDA现场检查后收到的是OAI。OAI表示在FDA工厂审查时,FDA审查官发现了工厂管理系统存在严重违背FDA的质量体系法规的内容,或者是没有能够按照FDA的要求对于VAI进行及时充分的整改,而开具的警告信。对于FDA的审查稍有不慎,其结果的严重性可能会迅速放大,最终让制造商失去整个美国市场。2,华海药业是国内缬沙坦原料药最大的制造商,主要销往北美、欧洲、印度、俄罗斯和南美等市场。其全球市场份额占到了46%,公司占比11%,如果华海因为资质问题,第二梯队的公司将充分受益。短期相关题材有继续发酵的空间。3,8月26日,公司收到欧洲药品质量管理局签发的关于缬沙坦(原料药)的欧洲CEP证书,确定证书,说明了公司储备的产能终于打开了欧洲的市场,增量空间已经到来。公司另外一个催化剂是自身产能的释放,5月份和11月份的两大扩展项目是去年营收的1.2倍,5月份的项目是6亿营收,不出意外,三季报会有惊喜。4,题材刺激加上公司本身的项目释放点,三季报已经到了,建议买入。

    会员提问:( 603129 春风动力 )请分析一下调研

    1,昨日,几家机构调研公司,富国基金等。交流的问题,没什么大的信息透露。2,逻辑还是那个逻辑,公司品牌已经提供了一定的护城河,在去年美国加税25%的基础上在海外扩大市场占有率,依旧取得25%的增长,说明公司公司产品强大的竞争力。国内市场增幅更大,国内消费也在这扩大,半年报业绩加速。3,研发上,上半年1亿利润,研发费用就是8000万,后续产品力十足,持续投入注定了品质的卓越,另外,公司每年大概36%用来分红,现金流也不错,基本面是机构喜欢的类型。4,逻辑不变,从今年业绩上看,给予25倍估值,目前还有20-30%空间。

  • 会员提问:( 300005 探路者 )关于事件分析有何看法?

    1、9月17日,北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物发布仪式在北京首钢园区国家冬季运动训练中心冰球馆举行,北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”和北京冬残奥会吉祥物“雪容融”精彩亮相。2、冬奥会吉祥物正式发布标志2022年冬奥周期正式拉开序幕,公司近年来在大力布局冰雪产业,被市场誉为“冬奥第一股”,未来不断增多的冬奥会消息也会不会断刺激公司股价上涨,另外攀登者也将在9.30上映,建议可以适当关注。3、公司是国内户外运动用品的龙头企业,2017年11月以后,随着公司新一任董事会上台(创始人回归和引进孙陶然等知名人士担任董事),公司确立了业务重心回归户外用品主业,同时持续整合相关旅行业务和体育投资项目,对整合后与户外用品主业不相关的业务逐步剥离和退出的战略方向,公司的发展也开始走上正道,2019年公司业绩大增,业绩拐点初现,目前公司正在从产品、渠道、品牌等多个维度来复兴户外用品主业,紧抓2022年北京冬奥会的契机,大力发展冰雪户外运动产业,看好公司能够重现昔日的雄风,实现快速稳定的发展。4、操作方面,建议继续持有

    会员提问:( 002028 思源电气 )关于2019年前三季度业绩预告有何看法?

    1,预计前三季度,比上年同期增长:50% - 80%,盈利:35,955.08万元–43,146.10万元2,继半年报上半年利润增长42%,三季度业绩再提速,预计前三季度利润达3.59亿至4.3亿,再有超预期。以目前利润估计,全年5亿左右应该问题不大,对应96亿市值,PE19左右。电气设备行业PE一般不高,同行平高电气PE21,特变电工PE14.公司还有半导体概念,PE应该可取高一点,以PE25估算,125亿,还有20-30%左右空间。3,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。公司自18年筹划注入ISSI股份,此前方案是注入41%标的,然而北京君正同步出并购方案且获得标的北京方的支持,最近方案5月再修改,公司拟并购的41%将注入北京君正。公司通过集岑合伙(75%控股)12亿可转债加股权转让控制标的公司41%股份。但5月改道注入北京君正后,只做了12亿的投资。这比投资相当于对应ISSI的5.58%间接持股,后续将变成北京君正的投资。IS

  • 会员提问:( 002253 川大智胜 )如何看待9.17,公司发布关于召开三维人脸识别新产品发布会的公告?

    1、在公告中,本次发布的新产品有:高精度三维全脸建模硬件和软件、各种高性能(识别能力和防伪能力)三维人脸识别认证和门禁产品、空管指挥语音识别和安全警告产品等。2、公司很早就开始研发三维人脸识别技术了,目前已经开发成功的基于新三维人脸识别技术的产品:高精度三维全脸建模硬件和软件、各种高性能(识别能力和防伪能力)三维人脸识别认证和门禁产品,拥有独立的自主知识产权,技术水平全球欧领先。三维人脸识别技术相比目前主流的二维人脸识别有很多优势,运用范围非常广泛,这次新产品的发布,将会大幅提升公司人工智能板块业务的收入。3、公司作为一家高科技公司,市值不大,但是在航空与空管业务、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)业务和人工智能业务这三大业务都做得很好,都具备核心技术,行业前景空间大,特别是三维人像识别技术,公司在近期已经取得了重大技术突破,技术水品全球领先,有可能对目前主流的二维识别进行颠覆和重大补充,公司目前也开始在这个领域接到一些大订单;虚拟现实(VR)和增强现实(AR)业务由专业领域走向大众领域的发展前景也很好,让普通大众通过公司的虚拟现实产品感受顶级的飞行体验,将虚拟现实跟教育结合起来等,市

    会员提问:( 300177 中海达 )关于股价异常有何看法?

    1,涨停龙虎榜现游资。2,UWB相关概念股浩云科技、南天信息等都涨停,相关研报和媒体也开始报道,UWB形成热点概念,16日龙虎榜出现上海溧阳路和杭州庆春路一线游资。UWB的想象空间比较大,估计后续还有空间。3,公司为北斗产业公司,是高精度设备RTK产品的龙头,并发布了自主研发的高精度定位芯片,突破国产替代,将有助大幅降低成本,公司正加快布局自动驾驶.UWB是实现室内厘米组定位的新技术,在工业或消费电子、自动驾驶等场景都有应用,目前企业级的市场已经爆发,消费级市场处于导入期,预期新iphone导入UWB将加快UWB在消费电子的普及,带来新的预期,公司从事UWB业务已经开始高增长,消费级市场打开后,市场预期更高。4,买入,热点形成,价位也比较高,或等等回调或参与刚板的另一只UWB概念南天信息

  • 会员提问:( 300369 绿盟科技 )如何看待9月15日,国内Linux厂商“深度操作系统”官微消息称:“近日,已有荣耀Magicbook po锐龙版搭载深度操作系统桌面版。?

    1,系统截图显示,华为Matebook14 Linux版搭载的是deepin操作系统15.5SP2专业版。此前,这款笔记本已经在华为商城上架,售价5699元,采用2K屏幕,搭载i5-8265U 处理器、8GB内存 512GB固态硬盘,比同样配置的Windows版本便宜300元。2,国产替代在PC领域目前已经进入收获阶段,像政府等机构目前基本上都在采购全套的自主可控的PC,这一波炒作的如中国长城(整机)、中国软件(操作系统)、东方通(中间件),服务器领域浪潮国产替代时间更早几年(已经占很大比例,这波没怎么炒)。3,在民用市场,PC同样有国产题材的趋势,但相比政务市场,迫切性没那么高,华为目前正式公布了相关的产品。深度系统,公司持股10%,相关概念股,此前5月份就跟华为合作,有连续多次点评过,目前是走大资金抱团的趋势票,类似前一波的消费股,可能会抱很长时间。4,在第一季度公司股权问题解决,网安基金等国家队和启迪系成公司第二、三大股东,股权转让成本9.4元/股,目前就是趋势票,估值判断不了。

    会员提问:( 002409 雅克科技 )如何看待2019年9月17日,公司与大连船舶重工集团有限公司签署了 《战略合作框架协议》,根据此次签署的战略合作协议公司与大船集团将在 Mark Ⅲ型货物围护系统建造过程中开展广泛的合作。?

    1,大船集团隶属于中国船舶重工集团,大船集团作为国内领先、国际知名的船舶企 业,正进行大型薄膜型 LNG 运输船的技术与市场持续开发,同时在采用薄膜型 LNG 燃料舱技术的大型双燃料动力船舶领域开展技术创新与市场推广.沪东中华造船是中国船舶工业集团公司旗下的骨干核心企业,沪东中华曾经建有国内第一艘 LNG 船,填补了国内该领域的空白。

  • 会员提问:( 600641 万业企业 )如何看待回购?

    1、9.13,公司发布关于第二次回购公司股份进展情况的公告,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2956900股,占公司目前总股本的比例为 0.367%,成交最高价为 10.55 元/股,成交最低价为 9.88 元/股,支付总金额为 3038万8461.20元。截止到目前,公司第二次回购通过集中竞价交易方式已累计回购2434万股,占公司目前总股本的3.02%,成交最高价为13.2元/股,成交最低价为9.81元/股,支付总金额2.73亿元。2、在2018年11月,公司刚刚完成第一次回购,公司累计回购股份数量为11834,200 股,占公司总股本的1.468%,成交的最高价为9.94 元/股,成交的最低价为8.44 元/股,累计支付的资金总额为109247849 元,又马上在2018年12月开始第二次回购,拟4.5亿元-9亿元回购公司股份,且回购股份数量不超过6000万股,回购价格为不超过15元/股,公司连续进行回购,表明公司股价存在低估。2、凯世通主营业务为离子注入机及相关设备的研发、生产、销售、应用和服务,主要产品为离子注入机。凯世通重点发展太阳能离子注入机、集成电路离子注入机和AM

    会员提问:( 300393 中来股份 )请分析一下2019-9-12,21家机构调研,主要是为私募及券商资管,景林投资(研究员)、海通资管(投资经理)、申万自营(投资经理)、高毅投资(研究员)等 。

    1、这些机构主要问了N产品未来发展趋势,技术规划(TOPCon IBC),比较关心技术方面进展。因为目前大部分企业主流技术是N-PERC,公司N型双面(TOPCon IBC)应该是下一代技术之一。此外,机构不怎么关注公司,上次调研还是5月,这次21家机构调研,数量较多。2,2017-12-28,增发股份上市,向林建伟、林峻、陶晓海非公开发行不超过5780万股,发行价格为23.64元/股,募集资金总额不超过13.66亿元,其中,大股东林建伟认购11.8亿。林峻、陶晓海均认购9300万元。3,公司主营光伏背膜,生产能力1万平方米,全球龙头、市场占有率33%。向电池及组拓展,欲投资上100亿做N单晶电池生产线。总结:建议:买入。此前大股东拟减持不超股5%,其中大宗交易不超过4%,二级市场1%。截至9月9日大宗交易共减持了1.74%。大股东减持主要是质押股份大,林建伟累计质押占其持股比例97.05% 、张育政累计质押占其持股比例93.78%。目前光伏行业发展不错,大股东有可能做高去减持。建议12元左右买入(增发价10元)、空间30-50%。

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