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  • 会员提问:( 002544 杰赛科技 )请分析一下7.18,公司发布关于国有股份无偿划转事宜的提示性公告

    1、在公告中,公司于2018年7月17日接到公司实际控制人中国电子科技集团有限公司2018年7月13日签发的《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》,同意将中国电子科技集团公司第七研究所、中国电子科技集团公司第五十四研究所、中华通信系统有限责任公司及桂 林 大为通信技术有限公司分别所持杰赛科技的国有股份无偿划转至中电网络通信有限公司持有,本次无偿划转实施完成后,杰赛科技总股本不变。其中,中电通信持有杰赛科技占公司总股本的35.36%,公司控股股东将由七所变更为中电通信。2、在之前的点评中,中电通信完成注册,中电科通信事业部5个通信类研究所全部打包进中电通信,它在广州、桂林、西安、上海、石家庄等地有18个园区,从业人员17000余人,其专业领域还涵盖航空航天测控、卫星导航、通信与网络对抗、侦察情报、航天信息综合应用等,在国内军事通信领域规模最大、实力最强,技术水平处于国内领先地位。目前公司购买资产的增发已经完成实施,增发价是30.16元/股,配套资金的增发也已经拿到了批文,发行价不低于30.24元/股,增发的时限是今年8月份,跟现价倒挂比较严重,公司已经明确表示

    会员提问:( 300477 合纵科技 )请分析一下股价异动

    1,股价连续反弹2,股价强反弹能与钴价格反弹有关。公司通过收购布局锂电正极前驱体后,原拟收购天津茂联50%股份,但4月终止,改为3亿增资,取得14%股份。天津茂联在赞比亚铜钴矿渣,钴储量13万吨,目前开始建设,估计项目利润一期满产有10亿。另外目前主要钴的提供国刚果,政策有变可能收暴利税,成本上涨,钴价格有可能上涨,公司矿在赞比亚不受影响。目前公司被券商包装为“钴”新贵。公司目前还只是持股14%,且项目还在建设,还有很多变数,目前是提前预期炒作。3,公司配套融资4.76亿元,其中实际控制人和高管3.2亿元包揽大部分,4月实际控制人和高管拟增持不少于2亿,目前已经增持了2%,成本18元左右,花费约1亿,还有增持空间,实际控制人及一致行动人持股达51%,另员工持股3.33%,自己人持股比例如此高还参与配套融资和增持,公司管理层对公司相当看好;公司主营配电设备有8700万稳定利润,目前正并购做正极材料前端体的湖南雅城,17-18年业绩承诺为5000多万,6000多万元,17年业绩超承诺达成,推动公司17年利润达1.3亿。钴矿若能顺利投产,公司业绩上一台阶。4,买入,钴价的确在长,尽管钴矿投产

  • 会员提问:( 300001 特锐德 )关于半年报有何看法?

    1,公司上半年净利1.23亿元 同比增两成。2,净利润为1.23亿,为此前业绩预告上限。关注充电业务,亏损3000万,较年设定全年亏1亿要好。减亏主要原因是“轻资产运营”和充电量增长块速。充电网相关数据比较亮丽,日均充电是340万度,上年同期是110,充电注册人数83万,上年同期是31万。可见充电桩的使用频率大幅提高是减亏主要原因,另外公司充电桩销售也理想,公司已经预计全年充电板块实现盈亏平衡,较此前预计19年早。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资产运营,充电项目正在减亏。充电盈利主要在于充电桩使用频率,18年上半年新能源汽车保有量199万,是大增。公司充电数据也是同步大增,充电网运营应进入盈亏平衡点。4,买入,充电盈利点提前到来,价值显现,19年有盈利预期,长线建议买入

    会员提问:( 600641 万业企业 )请分析一下7.16,公司公告汇总

    1,在公告中,首先公司出台了重组方案,拟以12元/股,向凯世通香港、苏州卓燝发行股份购买其持有的凯世通49%的股权,凯世通100%股权的评估值为9亿7072.06万元,本次发行股份购买凯世通49%股权的交易价格为4亿7530.00万元。上市公司同时以现金4亿9470万元购买凯世通51%的股权。其次,公司原大股东三林万业将持有的万业企业7%的股权转让给集成电路基金,转让价格为每股 12 元,总金额为6亿7717万3356 元,转让后,三林万业持股比例将变更为13.53%。浦科投资将成为上市公司控股股东,朱旭东、李勇军、王晴华将成为万业企业实际控制人。2、凯世通主营业务为离子注入机及相关设备的研发、生产、销售、应用和服务,主要产品为离子注入机。凯世通重点发展太阳能离子注入机、集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机三大类设备,这些设备主要应用于太阳能电池、集成电路和AMOLED显示屏生产过程中的离子注入环节。凯世通香港、苏州卓燝承诺凯世通2018年度、2019年度、2020年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5500万元、8000万元和1亿1500万元,大约对应11.

  • 会员提问:( 600172 黄河旋风 )如何看待异常?

    1,2018中国国际石墨烯创新大会将于2018年9月19日至21日在西安举行。中国国际石墨烯创新大会已经成功举办了四届,分别为2014年在宁波、2015年、2016年在青岛和2017年在南京,向世界展示了代表中国石墨烯产业顶级发展水平的成果。此前2016年、2017年石墨烯板块都因这个大会炒作一番,公司具备相关概念题材。2,6月7日,工信部网站发布关于印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》的通知,明确了时间节点,工业互联网进入落地阶段。6月底以前,“5 5 5 8”初步方案,上报国务院;10月,完成遴选5家跨行业跨领域平台;12月前,“5 5 5 8” 方案实施。目前5 5 5 8”初步方案时间点已经到了,进入落地阶段。公司子公司明匠智能有入选的潜力。3,短期,石墨烯、工业互联网等两大概念的时间窗口,公司股价超跌,有炒作的契机。4,工业互联网可能错杀的品种,建议可买入布局。

    会员提问:( 300602 飞荣达 )关于预计 2018 年半年度归属于上市公司股东的净利润 6,100–7,100 万元,较去年同期增长 69.05%~96.76%。有何看法?

    1,预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润 6,100–7,100 万元,增长69.05%~96.76%,业绩高增长,微微超预期。2,公司是国内少数的电磁屏蔽和导热材料一体化解决方案服务商,屏蔽、导热材料广泛应用在手机、通信、汽车、数据中心等行业,IPO项目投产,公司业绩正在高速增长阶段。3,主要亮点在5G,为了应对5G 天线振子的性能要求,公司创新开发出了“改性塑料 选择性电镀”工艺的全新一代非金属天线振子解决方案。随着5G基站商用临近,天线振子方案日渐明确,若公司方案被采用,有望成为5G天线新龙头。4,另外,基站天线虽然技术含量不高(格局上周只给1星推荐),但忽视了一个量的变化(5G基站天线相比4G需求有十倍的增量空间,而其他的器件总体1-3倍,弹性空间应该是最大的)。做操作策略的角度看,我个人偏向于弹性空间大的。如果按照基本面分析选的质量最优的应该是5G芯片提供商华为、中兴。5,公司的5G天线方案正在提供给技术方测试(华为等),如果被采纳,弹性空间会比较大。

  • 会员提问:( 603345 安井食品 )关于7.16,公司公告汇总有何看法?

    1、在公告中,一、公司发布半年度业绩快报,上半年实现营收19.47亿元,同比增长18.64%;净利为1.42亿元,同比增长37.4%。利润增长主要系公司销售规模增加,盈利能力增强。二、公司发布公开发行可转换公司债券网上中签结果公告,5亿元的可交换债完成发行。2、公司的业绩基本上符合预期,从公司的业绩预报中来看,经过了多年的优胜劣汰,公司在速冻食品行业已经远远超越其他任何的竞争对手,在整个行业毛利下降的趋势下,公司不仅在市场占有率方面上升,而且净利润率也快速提升,同时5亿元的低成本可交换债的顺利实施,在火锅文化风靡的四川地区新建15万吨四川速冻食品生产线建设项目(肉制品9 万吨、鱼糜5 万吨、面米制品1 万吨),有望进一步扩大公司的市场占有率。根据之前的分析,公司全年的内生增长率估计在50%左右,对应全年3亿元左右的利润(2019年小龙虾业务放量后,业绩增长会更快)。3、在速冻食品行业,公司是唯一处于第一梯队的企业,并且在产品,渠道和管理团队方面都有非常大的竞争优势,现在公司产能严重不足,也在大力扩大产能,有望进一步提升自身的市场占有率,强者恒强(借鉴日本的经验,前五大厂商的市占率有望达

    会员提问:( 300673 佩蒂股份 )如何看待7月12日晚间公告,公司上半年预盈6500万元—7000万元,比上年同期上升71.88%—85.10%。?

    1,业绩预告,中报业绩跟第一季度增速持平,总体符合市场预期。2,7月11日,PE等解禁,解除限售的股份占公司总股本的4.9850%,本次实际可上市流通的股份数量占公司总股本的4.2350%。3,按照动态PE算,目前的估值已经近50倍,长线看估值已经不便宜,短线PE等解禁,成交量异常放量,PE机构有减持的契机。4,宠物市场规模预测到2020年国内市场规模将达到4000亿,年增速32.64%,真成长行业,但公司短期股价过高,目前价位建议谨慎。

  • 会员提问:( 603010 万盛股份 )关于重大资产重组中止有何看法?

    1,对交易所问询,公司公司要核查,时间超时,先中止,文件准备好再重新递交文件2,重组涉及海外标的,公司以财务报告过期,反馈文件不够时间准备为由中止,本次中止只是暂时,重组未终止,但获批到实施时间可能再拖长。3,重组硅谷数模,先现金并购再注入公司,相当于山海资本、国家大基金等先真金白银32.99并购再注入上市公司,换取公司股份,成本高达29.35元/股,运作动机强硅谷数模是多媒体连接DP芯片公司,国内稀缺,报告披露目前巨亏因优先股和业绩洗澡造成,其主要产品嵌入式eDP芯片,国内面板厂商都是用国外,后续在中资股东背景推动下有望大开国内进口替代市场,另外硅谷数模的VR芯片也在VR领域有大量技术储备,目前60%VR设备使用公司芯片,VR市场若爆发,硅谷数模将直接受益,18-20年业绩承诺为1.30亿、2.67亿、3.72亿元,达成承诺几率大。公司主营阻燃剂,成本上涨,利润下滑,现环保政策收紧,产品提价,盈利水平有恢复可能,基本面转好。4,跟踪,重组暂中止,重组不确定性增加,没有半导体概念,公司估值有回落空间。

    会员提问:( 300001 特锐德 )请分析一下2018年半年度业绩预告

    1,半年业绩预报,预计上半年净利润1亿至1.23亿增长0-20%,主要原因是电力设备合同较上年多,充电网减亏至亏损3000万2,主营业绩维持稳定,有增长,充电网上半年亏3000万元,年初公司目标是全年亏1亿,上半年运营看,好于公司预测,主要原因“轻资产运营”和充电量增长块速。充电网运营有明显改善,18年全年可能减少至亏损至几千万的规模,为明年盈利奠定基础。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资产运营,充电项目正在减亏,以目前公司言论,充电运营目前还要继续大资金投资,同时公司通过引入外部资金降低资金成本,保留运营权,18年将实现减亏。4,买入,充电网减亏明显,超管理层此前目标,充电网盈利预期提前,但估计也是在19年,长线可逐步布局。

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