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研究员互动

  • 会员提问:( 300339 润和软件 )关于2019-7-17,实际控制人及一致人周红卫及姚宁、股东宁波宏创与服务贸易创新发展引导基金(有限合 伙)签订了《股份转让协议》”,将其合计所持有的润和软件4000万股转让给服贸基金,占公司目前总股本的比例为5.13%。有何看法?

    1,

    会员提问:( 300676 华大基因 )关于业绩预告有何看法?

    1,半年报预计盈利:19,735.85 万元–21,813.30 万元,同比-5%-5%,跟上年同期持平。2,公司整体业务规模实现了持续、稳健增长,营业收入较上年同期增长10%-20%,公司持续在遗传病、感染性疾 病和肿瘤等重点产品开发及相应资质报证方面加大了研发投入力度,上半年公司研发费用14,000-15,000万元,预计较上年同期增加金额约4,000-5,000 万元,增长比例约40%-50%。3,感染和肿瘤,这两块的市场更加大,成本将快速下降,未来市场规模将大大高于爆发后的生育健康板块,搞不好要颠覆现有诊断体系,公司在这领域加大研发,保持行业领先优势,短期会影响公司利润水平,但长期来看,是非常值得投入的。4,业绩没有暴雷,预期之内,但营收也没有出现爆发增长,肿瘤领域的诊断市场目前还需要慢慢培养,长线可继续持有。

  • 会员提问:( 300756 中山金马 )如何看待业绩预告?

    1,半年报预期盈利:6,157.15 万元–6,896.00 万元,同比上年增长0-12%。2,大超预期,公司给出的原因是订单释放,产能提升,扣除第一季度的业绩,二季度单季度净利润在5000-5500万之间。往年公司每季度业绩差不多3000万,此次5000万起步,增速达到了近70%。随着新增产能的投产,公司单季度业绩会越来越高。3,乐观,按照单季度5000万计算,三、四季度可能更高,未来2-3亿利润可期。4,二季度业绩拐点非常明显,大超预期,建议买入、增持、加仓可操作,短线30%空间。长线看,维持原来的逻辑不变,随着产能释放,未来2.5亿利润,给予30倍估值,未来1-2年内长线看到80亿估值

    会员提问:( 300161 华中数控 )关于阎志二级市场增持有何看法?

    1,阎志二级市场增持,成为控股东2,阎志再增持至20%持股成为控股股东,近两天就增持了2.4%,比以往急。暂未公告是否继续增持。但估计获得控制权后可能增持速度会减缓。3,阎志是资本运作高手,在港股市场的卓尔智联是有名的十倍股,其人脉也丰富,与阿里关系比较密切公司主营数控机床和机器人,但经营不理想,研发投入大,但产品销量一般,净利润主要靠政府项目补贴。阎志进驻后可能在智能制造上拓展,一方面可能改善经营(公司毕竟是国企效率有提升空间),另一方面很可能并购拓展4,买入,阎志偏向坐庄风格,获得控制权,后可能开启资本运作,建议买入。

  • 会员提问:( 300699 光威复材 )关于半年业绩预告有何看法?

    1,上半年预计净利润2.89亿-3.1亿元,同比增长35%-45%2,一季度公司净利润为1.58亿,且年初获得军工9.27亿订单,全年预计业绩理想,上半年增长35-45%,业绩复复合预期,估计年5亿利润没什么问题,甚至可能更高,PE36左右,作为军工碳纤维,估值并不高。3,碳纤维对国家的战略意义,政策支持,但由于技术还是有差距,军用碳纤维盈利能力不错,但民用未有打开市场,公司是国内少有供应航天航空的碳纤维企业,也是A股上以此为主营且能盈利的唯一纯正标的。公司在高端产品正逐步突破,民用产品先从下游开始拓展,军用采购在18年明显加强,业绩持续增长。19年再获大订单,业绩可能再超预期。4,买入,业绩高增符合预期,减持公告可能压制股价,后续可能是协议转让,公司成长和估值都还有空间。

    会员提问:( 300699 光威复材 )如何看待半年业绩预告?

    1,上半年预计净利润2.89亿-3.1亿元,同比增长35%-45%2,一季度公司净利润为1.58亿,且年初获得军工9.27亿订单,全年预计业绩理想,上半年增长35-45%,业绩复复合预期,估计年5亿利润没什么问题,甚至可能更高,PE36左右,作为军工碳纤维,估值并不高。3,碳纤维对国家的战略意义,政策支持,但由于技术还是有差距,军用碳纤维盈利能力不错,但民用未有打开市场,公司是国内少有供应航天航空的碳纤维企业,也是A股上以此为主营且能盈利的唯一纯正标的。公司在高端产品正逐步突破,民用产品先从下游开始拓展,军用采购在18年明显加强,业绩持续增长。19年再获大订单,业绩可能再超预期。4,买入,业绩高增符合预期,减持公告可能压制股价,后续可能是协议转让,公司成长和估值都还有空间。

  • 会员提问:( 000818 航锦科技 )如何看待实际控制人拟发生变更2019-05-31前大股股东新进牛散施玉庆,中光学\华星创业2018年2季度进入,3季度开始退出,有盈利,主要做题材。?

    1,根据武汉信用集团、新余昊月分别与招行青岛路支行于 2016 年 5 月 25 日签署的《委托贷款委托合同》 和《委托贷款借款合同》,武汉信用投资向新余昊月提供借款 138,300 万元,利率 19%/年,借款期限三年。目前本金及利息共欠21.82亿,新余昊月上部分债务以其所持有上市公司股权抵偿。过户转让完成后,武汉信用集团持有的上市公司股份比例不低于上市公司总股本的 20%,武汉信用集团取得上市公司的实际控制权,实际控制人拟变更为武汉市国资委。2,2016年6月27日,方大集团与新余昊月信息技术有限公司签订《股份转让协议》,将持有的1.983亿股转让,转让价每股10元,总金额19.83亿。高管及员工持股计划共买入3.76亿元,占总股本4.35%,买入均价约12元。公司承诺2018年8月24日前回购2-3亿元,已完成.3,6.28亿元收购长沙韶光半导体70%股权、4.5亿元威科电子模块(深圳)100%股权。长沙韶光主营军用集成电路的设计、检测及封装业务,是我国军用集成电路系列产品的供应商。总结:新余昊月当初入驻资金是借武汉信用集团,21.82亿。目前,三年借款期限到期,新余昊月将所持

    会员提问:( 300756 中山金马 )请分析一下业绩前瞻

    1,一季度由于研发费用激增1600多万,导致公司业绩下滑50%。2,一季度往往是业绩淡季,以往公司单季度业绩大概是3000万左右,最坏的情况是二季度产能还没有释放,业绩依然维持,那么中报业绩可能在4500万左右,业绩下滑30p左右。中性的情况是二季度业绩20%增长,二季度开始正常。3,盘面看,感觉有资金在打压股价开始吸筹,可左侧关注。

  • 会员提问:( 300458 全志科技 )如何看待股价异动?

    1、公司最近几个交易日股价比较强势,成交量有明显放大2、实际上在公司层面上并没有什么重大消息,经过研究,公司近期有异动跟科创板有很大关联,近期很多已经受理的科创板公司已经开始申购了,应该很快就会上市交易,根据格局组分析的一些对标科创板公司的上市企业在估值方面会向科创板企业靠拢,有一家科创板公司乐鑫科技(688018)7月8日晚间公告,根据初步询价结果,本次发行价格确定为62.60元/股。此价格对应的市盈率为:发行前40.01倍、发行后53.34倍。乐鑫致力于研究、设计和开发安全可靠的 Wi-Fi 和蓝牙技术解决方案,它的系统级芯片 (SoC) 广泛用于移动设备、家用电器、工业设备和对安全性能要求高的应用场景中。跟公司做智能家居芯片的主营几乎一致,公司近年来业绩增速很快,根据券商估计,近年业绩有望达到约2.1亿元,实现业绩翻倍,对应大约35倍PE,对标乐鑫科技的话(乐鑫科技认购倍数超过300倍,一旦上市,估计股价还会大幅上涨),股价还有很大的上涨空间。3、公司层面,长期投入的车联网产品2018年量产,今年绝对会贡献业绩的,智能家居芯片在行业快速发展的阶段,今年大概率也是会增长的,另外科技

    会员提问:( 300161 华中数控 )如何看待增持?

    1,阎志二级市场增持2,阎志再增持1%,目前持股16%。华中科大只持有19%。为获得控股权,估计还要增持另外从阎志过去在港股的玩法,偏向坐庄,公司市值仅仅24亿,股东人数有1.8万,属于比较分散,有收集筹码的需要,目前应该还在收集筹码阶段。3,19年4月,卓尔控股的阎志举牌公司,成本约12元,目前增持至16%。公司大股东为华中科大,高校在现政策下可能放弃控股权,阎志很可能进一步增持,并控股公司阎志是资本运作高手,在港股市场的卓尔智联是有名的十倍股,其人脉也丰富,与阿里关系比较密切公司主营数控机床和机器人,但经营不理想,研发投入大,但产品销量一般,净利润主要靠政府项目补贴。阎志进驻后可能在智能制造上拓展,一方面可能改善经营(公司毕竟是国企效率有提升空间),另一方面很可能并购拓展4,跟踪,目前应该在二级市场收集筹码阶段,举牌增持有利于支撑股价,但大机会可能要等待获得控股权后

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