帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今日的军工方向那可是明显活跃起来了，大飞机、商业航天、军民融合、国防军工这些板块都爆发了，保税科技、润贝航科、航发科技、利君股份等多股都封板涨停了，这阵仗，不错！

仔细瞧瞧这背后的刺激因素，嘿，背后或有四重利好。先说说这地缘政治风险，现在还是挺高的，而且刚刚召开的伊拉克国际防务展备受关注，这一下子就把大家对军工的关注度给提上去了。这防务展的影响力可不小，让军工板块有了不少热度。

再看看国产大飞机C919，最近可是加速商业运营了。它先后完成了东北地区首飞及东南亚航线执飞，市场需求那是持续释放啊。中国商飞目标可大了，到2026年要让C919客机在东南亚执飞，还最早于2025年获得欧洲认证。咱现在都已经形成了以C909、C919、C929为主的谱系化产品线，跟波音和空客有点像了。而且C919单价约为6.53亿元，比起波音737MAX的8亿元和空客A320neo的7.3亿元，这价格优势太明显了。有机构分析指出，国产大飞机产能预计2027年将达150架/年，未来20年国内新机需求或超9000架，这航材国产化企业可迎来发展机遇了。大飞机和军工概念还有一定的关联度，特别是机体制造、发动机国产化、机载系统、零部件/航材和新材料等产业链环节。

还有这美国关税政策，对国防军工产业影响极其有限，自主可控的军工在关税“避风港”属性依然突出。这就好比给军工板块上了一层保险，让它在复杂的国际环境下也能稳稳当当的。

另外，部分上游元器件企业订单端改善明显。从行业上看，今年军工行业将迎来结构性复苏。从行业景气拐点逻辑，到实签订单验证，再到2025年上半年上市公司收入利润报表的验证，这军工景气度切换可有助于推动市场持仓意愿持续回暖。这就像是给军工板块打了一针强心剂，让市场对它更有信心。

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